Phim xoay quanh nhân vật chính, Devil, một ác ma bị trục xuất khỏi vương quốc yêu quái và bị đày vào thế giới của con người. Tại đây, Devil phải đối mặt với hàng loạt thách thức và cuộc phiêu lưu nguy hiểm để tìm cách trở về vương quốc của mình.